Dok je na dužnosti na nosaču aviona, DiNozzo otkriva da je navodno samoubojstvo Mornaričkog Poručnika povezano sa mnogo većom i smrtonosnom shemom.

Gibbs i njegov tim istražuju ubojstvo mladog časnika koji ima neke veze u Senatu. Kad se pronađe tijelo mlade Zapovjednice koja je ubijena s leđa, prst sumnje pada na Senatora koji je služio skupa sa Gibbsom. 

Marinac se potuče u baru te ga izbacivač izbaci vani. Marinac tada nalazi dvojicu drugih Marinaca koji su jedva živi. Jedan od njih nije preživio te je tim pozvan da to istraži. Gibbs se vraća u rodni grad te mu upoznajemo oca. Tony, Abby, Ziva i McGee se također pojavljuju. 

Gibbs i njegov stari prijatelj FBI Agent Fornell idu u potjeru za ubojicm marinca.

Gibbsov tim (Tony, Ziva, Abby, Ducky i McGee) traže Internetskog serijskog ubojicu koji snima svoje žrtve. Istraga uz pomoć muzike i sumnjivca koji pravi lažne video isječke je ubrzo riješena. U međuvremenu, Direktor Vance se rukuje sa mladom NCIS agenticom koja je upravo dobila sudski nalog.

U Mornaričkoj banci je došlo do zločina. NCIS je odgovoran za istragu. Novi djelatnik iz odjela za prevare, agent Dwayne Wilson, se pridružio Gibbsovom timu da im pomogne. Specijalna agentica Lee se također pojavljuje.

Čudna dostava u kutiji stigla je na vrata mornarice. Dostavljač i pomorski časnik otrkivaju da je to leš od mornara. Gibbsov tim odmah kreće u istraživanje također se u epizodi pojavljuje Jimmy Palmer.

Bivši časnik NSA, optužen za krađu vrhovnih tajnih informacija, je tražen od NCIS za otmicu kćeri Specijalne Agentice Michelle Lee. Ova tamna priča će nam reći više o Agentici Lee, a epizoda će imati dramatične obrate na kraju.

Tim istražuje smrt brodskog dočasnika ubijenog u pucnjavi. Istraživanje pokazuje da je sudjelovao u podzemnim borbama.

Washington policija je na slućaju pljačke gdje su ubijene dvije starije osobe. Policijski detektiv stari DiNozzov prijatelj pozvao je NCIS radi otiska prstiju jer su na mjestu zločina od brodskog dočasnika. Ispostavilo se da su otisci marinca koji je mrtav od 1990 godine. Dan prije Božića, pripreme za slavlje će morati pričekati, Gibbs i njegov tim imaju 24 sata da riješe slučaj.

NCIS istražuje ubojstvo poručnika mornarice, čije tijelo se pojavilo dok je on otišao još prije deset godina. Ducky pokazuje da je poručnik ubijen s istim oružjem kao i nedavni kriminalac koji je uboden i ima odsječene prste. Agent McGee je zadužen za ispitivanje zarobljenika...  Otkriven je stari Tim-ov poznanik koji je postao zatvorski čuvar.

Gibbs i njegov tim su pozvani zbog ubojstva brodskog dočasnika u neposrednoj blizini njegove kuće. Dok Ducky i Palmer brinu o mornaru, afhanistanska žena optužuje Ducky-a za ratne zločine te će CIA biti dio slučaja. Dok rješavaju slučaj McGee će biti otet.

Kćer kapetana Thomas Jennings je prijavila nestanak svog oca, koji nije došao u restoran kako je bilo planirano. Tijelo kapetana je ubrzo pronašao šerif te je pozvao NCIS da razotkriju ubojstvo. Svatko je osumnjičen: kubanska domaćica, njegove radne kolege iz mornarice, kćer i njen dečko.

Marinac je pronađen mrtav. NCIS istražuje marinca čija prošlost se povezuje s Latinskom bandom. Dva marinca bivši članovi bande su glavni osumnjičeni. Jedan će podsjetiti Gibbs-a na bolne uspomene: Bilo je 18 godina u komumbijskoj džungli, majka tog marinca je spasila ozlijeđenog Gibbs-a. Mike Franks će pomoći timu u ovom slućaju.

Poručnik je pronađen mrtav u velikom zatvorenom koferu u luksuznom hotelu. Upravo taj poručnik je prisustovao jednoj NCIS istragi kada je Tony bio vođa tima prije nekoliko godina. Gibbs ostavlja istragu Tonyu.

Dok se radi na slučaju, NCIS agent bježi u istom smjeru gjde i biznismen Arizone, u rodnu regiju agenta. Jedini trag je slika koju je napravio Gibbsov tim. Istraga će voditi Tonya i Gibbsa u centar Arizone, dok ostatak tima radi na slici. U ovoj epizodi ćemo vidjet Gibbsa i njegov talent s snajperom kako bi izbjegao svoju smrt.

Chicago, bivši afro američki bokser je ubijen koji je stari prijatelj direktora Vance-a. U ovoj ćemo epizodi otkriit obitelj direktora i njegovu prošlost kao bokser u Chicagu. Leon će se pridružit Gibbsovom timu u istrazi kako bi pronašli ubojicu njegovog starog prijatelja.

Pronađen je pištolj u 12-ogodišnjeg dječaka, sina poručnika u mornarici. Gibbsov tim je poslan na teren da istraže podrijetlo oružja. Ali to ispadne komplicirano kad Abby pronađe krv na njemu... Napokon, dječakov otac je optužen za ubojstvo brodskog dočasnika.

Gibbs i tim će morati raditi s Trent Kort da pronađu jednog od najtraženijih NCIS "most wanted". Kort će biti ozlijeđen tijekom prijevoza svjedoka/zarobljenika.

Američki labaratorij radi na novoj bolesti koja pogađa američke vojnike koji su se upravo vratili iz Afganistana: "Afganistan sindrom". Labaratorijski pacijet je pronađen mrtav, dok je liječnik koji radi na lijeku nestao, te labaratorij i FBI pozivaju Abigail Sciuto da završi genetska istraživanja do kraja. U međuvremenu Gibbsov tim pokušava riješiti ubojstvo.

Hitni sastanak u prostorijama SecNav, tajnik ratne mornarice Philiip Davenport poziva CIA direktora, pomoćnika tajnika ICE i direktora FBI.  Tijekom sastanka koji je bio dobro osiguran ubijen je agent ICE. Tajnik mormarice Philiip Davenport će nametnuti Gibbsa i njegov tim da vode istragu. Agent Fornell će se također pridružit istrazi.